Opprette kunde, prosjekt og ordre på mobil

Navigering

Klikk deg inn på menyvalg "... Vis mer" nederst i høyre hjørne, og velg "Registre".

Velg hvilket register du ønsker å redigere/legge til.

MERK:

• For å opprette prosjekt må det eksistere kunde.
• For å opprette ordre må det eksistere både kunde og prosjekt.

Kunder

Du kan søke etter eksisterende kunder.

Dersom du skal opprette en ny kunde må du velge plussknappen nederst til høyre.

Prosjekt og ordre på kunde

Du kan se hvilke kontaktpersoner, prosjekter og ordre som er tilknyttet kunden og status på disse.

Du kan gå direkte videre til redigering av disse reistrene herfra.

Ny kunde eller redigere kunde

Dersom du henter opp en eksisterende kunde kan du redigere ved å bruke "blyanten" nederst til høyre

Legg inn all tilgjengelig informasjon. Du ser hvilken informasjon det er mulig å legge til på kundene i bildet til høyre.
Denne informasjonen vil være tilgjengelig for de ansatte i ordredetaljene på denne kundens ordre.

Det er mulig å legge til kontaktpersoner på kundekortet. Har du flere kontaktpersoner kan du velge hvem som er aktuell på de enkelte kundeordrene.

Når du oppretter ny kunde vil du få spørsmål om å opprette et nytt prosjekt på kunden nå.

Prosjekt

Nytt prosjekt eller redigere prosjekt

Dersom du skal opprette ett nytt prosjekt må du velge "pluss knapp" nederst til høyre (se bilde)..

Dersom du henter opp ett eksisterende prosjekt kan du redigere ved å bruke "blyanten" nederst til høyre.

Prosjektinformasjon

Du kan opprette kunde direkte herfra om ikke kunden eksisterer fra før.

Personen som blir satt som ansvarlig har mulighet til å godkjenne timer registrert på prosjektet fra mobilen.
Les mer om godkjenne timer her.

Startdato, Sluttdato og beskrivelse er ikke noe som den ansatte ser på ordredetaljer.
Denne informasjonen er kun tilgjengelig for aministratorer eller avanserte brukere.

Når du oppretter nytt prosjekt vil du også få spørsmål om å opprette en ordre på prosjektet nå.

Ordre

Ny ordre eller redigere ordre

Skal du opprette en ny ordre må du velge "pluss knapp" nederst til høyre.

Dersom du i stedet henter opp en eksisterende ordre kan du redigere denne ved å bruke "blyanten" nederst til høyre.

I ordren kan du knytte opp en av kundens kontaktpersoner dersom dette finnes.

Beskrivelse vil være tilgjenglig for den ansatte på ordredetaljer og kan gi mer utfyllende informasjon om oppdraget.

Fakturakommentar blir med videre til fakturering (gjelder ikke alle integrasjoner).

Lokasjon/adresse er arbeidssted/adresse som den ansatte skal møte. Denne vises i ordredetaljer, og den ansatte kan hente opp veibeskrivelse direkte via kartappen på mobilen.

Personen som blir satt som ansvarlig har mulighet til å godkjenne timer registrert på ordren fra mobilen.
Les mer om godkjenne timer her.

Avdeling og Kategori hentes fra egendefinert register dersom det er satt opp i bedriften

Estimater

Her kan du legge inn budsjettert timeantall på jobben og evnt en varslingsgrense.
Du kan lese mer om dette her.

Det er mulig å legge inn varsling til de ansatte når budsjettgrense er nådd og evnt sperre for registrering av timer utover budsjettert tid.

Når du lagrer en ny ordre vil du få spørsmål om å legge til deltakere nå.

Dersom bedriften ikke er satt opp med automatisk tildeling må ordren tildeles de ansatte som skal jobbe på den, les mer her.