MERK: Hvorvidt du kan opprette kunder i Mobile Worker avhenger av hvilken løsning du har. Dersom du er integrert mot et økonomisystem, avhenger dette av hvordan synkronisering mellom systemene er satt opp (f.eks. bare èn vei?), og om det er åpnet for å laste kunder fra Mobile Worker til systemet.
Gå i "Administrere" - "Kunder"
Ny kunde
Trykk "Legg til" (vist i bildet over):
- Kundenummer
Tar neste ledige fra nummerserie definert i Mobile Worker.
Dersom det er integrasjon med økonomisystem vil nummer bli satt der og sendt tilbake til Mobile Worker. Det er ikke mulig å overstyre nummerering fra økonomisystemet i Mobile Worker.
Ved integrasjon med økonomisystem vil endringer synkes begge veier (dersom dette er satt opp) i følgende felter:
- Kundenavn
- Organisasjonsnummer
- Kontaktperson
Det er kontaktperson som er markert som gjeldende på kundekortet. - Epost
Det er bedriftens standard e-post på kundekortet. - Telefon
Det er bedriftens hovednummer på kundekortet. - Land
- By
- Adresse
Det er Adresse 1 som brukes. Adresse 2 brukes ikke i Mobile Worker. - Postkode
- Description
Kun et informasjonsfelt. - Kredittstatus
MERK: Dette kan avvike, avhengig av hvilken integrasjon du har. Se Integrasjoner-seksjonen i hjelpesenteret for en fullstendig liste over din løsning.
Endre kunde
Eksisterende kunder kan redigeres. Velg ønsket kund og trykk "Redigere". Du kommer da inn i samme bilde som ved opprettelse av kunder. (Se over)
Slette kunde
Kunder som er brukt på prosjekter eller ordre kan ikke slettes.
Kunder som er eksportert til økonomisystem må ikke slettes!!!
TIPS til kundeliste visning
Du kan endre rekkefølgen på kolonnene ved "Dra-og-slipp" på kolonnehoder.
Du kan også selv bestemme hvilke kolonner du ønsker skal være synlig:
Du kan sortere innhold i listen ved å klikke på kolonnehode.
Du kan også sorterer på flere nivåer, om ønskelig. Høyreklikk på kolonne hodet og gjør et valg.
Det er mulig å lage filter på visningen eller bruke filter som en form for søk:
Dette kan gjøres på en hvilken som helst kolonne i listevisningen.
TIPS:
Vær oppmerksom på at når du filtrerer/grupperer/sorterer kolonner, blir dette markert med oransje "bokser"/knapper. Dette oppsettet blir stående også når du kommer tilbake til visningen senere, og kan “lure” deg til tider. Opphev filter/gruppe/sortering ved å trykke krysset helt til høyre i oransje "boks".
